IMPORTAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA NOTA DE SAÍDA

[Qualidade]

OS ORÇAMENTOS QUANDO SÃO CONFIRMADOS PELOS CLIENTES, PODEM SER TRANSFORMADOS TANTO EM NOTAS QUANTO EM CUPONS FISCAIS. NESSE TÓPICO SERÁ MOSTRADO COMO FUNCIONA A IMPORTAÇÃO PARA NOTA FISCAL.

1º: O primeiro passo é lançar o orçamento através da ação 130, utilizando a Pré-Venda, DAV ou DAV-OS. Quando ela for confirmada irá apresentar a numeração gerada na tela.

2º: Acessar a ação 129 (tela da nota fiscal de saída).

-No campo "Tipo" deve ser informado o tipo que foi gerado na ação 130. Quando for uma nota sem importação deve ser usado o tipo "4" - Documento novo. O tipo "1, 2 e 3" deve ser usado conforme o lançamento da ação 130.

-Após inserir o tipo de documento "1, 2 ou 3", o sistema irá habilitar o campo "Número PV/DAV/DAV-OS". Nessa campo deve ser inserido o documento gerado na ação 130, podendo pressionar F9 para busca.

-Em seguida, após inserir o número do documento ele irá puxar o cliente automaticamente, deve ser informada a operação e em seguida o sistema irá fazer a importação dos itens da DAV juntamente com seus valores e quantidades, nesse momento pode ser excluído e adicionado itens e a nota deve ser finalizada normalmente conforme os demais lançamentos.

OBS: SOMENTE SERÁ POSSÍVEL IMPORTAR OS DOCUMENTOS SE A SITUAÇÃO UTILIZADA FOR FINAL. NO MOMENTO EM QUE FOR FATURADO A NOTA FISCAL O SISTEMA IRÁ MOVIMENTAR O CAIXA E FINANCEIRO.

Qualquer dúvida, entre em contato conosco através do telefone: (49) 3324-6343